Liberty Specialty Markets mantiene su estrategia de autonomía local de suscripción para crecer en España
Liberty Specialty Markets (LSM) continúa considerando España como un mercado prioritario en la Unión Europea. Para crecer en el país, la aseguradora mantiene su estrategia de otorgar mayor autonomía al equipo local para la toma de decisiones de suscripción.
LSM busca así diferenciarse de sus rivales en el mercado español. En los últimos años, muchos gerentes de riesgos se quejan de que aseguradoras internacionales tardan demasiado tiempo en tomar decisiones sobre la suscripción de sus riesgos y en consecuencia la emisión de las correspondientes pólizas de seguros se demora. Asimismo, es común que los procesos de tramitación de siniestros lleven más tiempo del ideal para llegar a su conclusión.
Los retrasos pueden ser atribuidos a la falta de autonomía que afecta a las sucursales de aseguradoras globales en España. Cuando hay que tomar decisiones importantes, caso muy común en el mercado de seguros para empresas, suscriptores y tramitadores de siniestros tienen que pedir autorización a sus casas matrices en otros países, lo que genera papeleo, burocracia y retrasos.
Sin embargo, LSM decidió hace tiempo habilitar su unidad española para facilitar la vida de los clientes, afirma Alfonso García Larríu, general manager de la compañía en España.
“Si hay algo que nos caracteriza, es la autonomía de la cual disponemos y nuestra capacidad de suscripción a nivel local,” dice García Larríu. “Lo que nos reconocen los mediadores es la rapidez y agilidad en las respuestas, precisamente por esa autonomía, para lo que es clave la capacitación especializada por ramo y/o industria de nuestros equipos de suscripción.”
Para él, el hecho de que su equipo pueda tomar decisiones que afectan la casi totalidad de los contratos firmados en España constituye una importante ventaja competitiva. Una ventaja que se acentúa en un mercado donde la concurrencia entre suscriptores es cada vez más fuerte.
“Con poder de decisión local, desarrollamos una relación más próxima con nuestros clientes y podemos ofrecer procesos de suscripción y de siniestros más eficientes,” añade García Larríu.
“Con poder de decisión local, desarrollamos una relación más próxima con nuestros clientes y podemos ofrecer procesos de suscripción y de siniestros más eficientes
En contacto con los clientes
El ejecutivo de LSM se muestra así en sintonía con las preocupaciones de los compradores de seguros. No es una casualidad: antes de asumir la dirección de la aseguradora en España a finales de 2022, García Larríu desarrolló una larga carrera en la mediación de seguros trabajando para brokers como Marsh, Aon y March RS (hoy parte del grupo Howden).
En sus 28 años como mediador, mantuvo contactos frecuentes con gerentes de riesgos de las más importantes compañías españolas. García Larríu tuvo así la oportunidad de escuchar numerosas quejas sobre la retirada de la authority de las sucursales locales de aseguradoras internacionales. Un fenómeno que se tornó especialmente agudo durante la reciente situación de mercado duro, cuando varias aseguradoras adoptaron un proceso de suscripción más restrictivo.
García Larríu puntualiza que no fue el caso de LSM, quien siguió apostando por la capacidad de su equipo de más de 40 suscriptores en España repartidos entre sus oficinas de Madrid y Barcelona. El motivo de esa postura es la experiencia que dicho equipo de suscriptores ya tiene acumulada en el país.
LSM está presente en España desde 2008, cuando llegó al mercado local con la marca Liberty International Underwriters. Desde entonces, ha desarrollado una posición de referencia en segmentos como instituciones financieras y responsabilidad civil profesional, líneas donde es común que LSM asuma el liderazgo en la colocación de programas de gran valor. A partir del 2013, la unidad de seguros corporativos y reaseguros pasó a operar con la marca Liberty Specialty Markets.
A día de hoy LSM provee coberturas en líneas de responsabilidad civil general, responsabilidad civil profesional, D&O y responsabilidad medioambiental, además de riesgos cibernéticos, transportes, construcción y energía. El rango de productos ofrecidos en España se complementa con pólizas especializadas para sectores como el mercado de arte. La meta es obtener tasas de crecimiento de primas de un 8% al año, ampliando cuotas de mercado en líneas dónde ya actúa.
Transición energética
Otro compromiso de LSM con sus clientes españoles es ayudarles en su trayecto hacia una economía más sostenible.
García Larríu afirma que la búsqueda por una economía más sostenible es una cuestión innegociable para la compañía. Desde el 2020, LSM es miembro de ClimateWise, una iniciativa que engloba aseguradoras globales con la finalidad de minimizar los riesgos del cambio climático e identificar oportunidades generadas por la transición energética.
En este contexto, está estudiando acciones como la integración en las pólizas de seguros de los llamados “green updates”. Son clausulas a través de las cuales, en caso de siniestro, la reposición de los bienes dañados buscará mejorar su eficiencia ecológica.
Otra medida que está siendo implementada es la formación de los suscriptores de la compañía para tomar decisiones fundamentadas en criterios de sostenibilidad.
Asimismo, LSM se propone apoyar a sus clientes en la construcción de proyectos de energías renovables, tanto en el mercado local como en otros países.
“Como aseguradores, estamos desarrollando productos para mitigar riesgos geopolíticos, y así contribuir con la transición energética en todo el mundo,” dice García Larríu. “A través de la gestión y suscripción de riesgos, la industria del seguro es una parte vital de la transición a una economía más limpia, asegurando la seguridad de inversiones, las cadenas de suministro y las personas que participan en ese proceso.”
Ampliación de foco
Lograr tales objetivos implica la conquista de más clientes. Tradicionalmente, LSM ha concentrado sus esfuerzos en los segmentos de compañías de gran porte que demandan tratos individualizados y elevados límites en sus programas de seguros por la especialización requerida en las distintas lineas. Pero LSM está invirtiendo en tecnología, incluido el aprovechamiento de inteligencia artificial generativa para ofrecer el acceso a sus productos también a las pequeñas y medianas empresas.
“Seguiremos con nuestra política de suscripción, puesto que el mercado sabe que, lo que hacemos, lo hacemos muy bien. Pero ahora llegaremos a un nuevo público,” dice García Larríu. “Estamos en ese momento perfeccionando las fórmulas para acceder a otros segmentos del mercado a través de lo que llamamos portfolio solutions y de canales digitales, contando con la colaboración de nuestros socios corredores y apoyando agencias de suscripción.”
Los planes de expansión del negocio refuerzan la importancia que España tiene en la estrategia de LSM, el brazo global de seguros corporativos y reaseguros de Liberty Mutual Insurance, la octava aseguradora no-vida más grande del mundo. Se trata de un grupo con extensa tradición en el segmento P&C, donde actúa desde su fundación hace 112 años en Boston (EEUU).
Además de España, LSM opera en cinco mercados europeos seleccionados por su dinamismo y por la calidad de la gerencia de riesgos: Alemania, Italia, Holanda, Suiza y Francia. La matriz de la operación europea, Liberty International European Holdings, está ubicada en Luxemburgo, y la compañía ha elaborado un plan de inversiones en el continente hasta el año 2030. España es uno de los eslabones más importantes de esa cadena.
Nosotros tenemos nuestras normas de suscripción y seguiremos atentos a ellas, es en el mercado blando que las aseguradoras reafirman el compromiso que tienen con sus clientes. LSM está aquí en el largo plazo
Reestructuración
El nuevo push europeo deriva a una reestructuración del negocio internacional del grupo Liberty Mutual, que acaba de crear este año una nueva división, Liberty International Insurance (LII), para abarcar sus actividades de seguros fuera de EEUU.
LSM fue integrada a la nueva unidad de negocio, sumando 5.000 millones de dólares en primas al final de 2023. La compañía tiene oficinas en más de 20 países, con una importante presencia en Asia, Oceanía, en Oriente Próximo y América Latina, además de Europa, EEUU y el mercado de Londres.
Como parte de la reestructuración, el grupo Liberty Mutual ha vendido algunas operaciones de seguros masivos en diferentes países, con el objetivo principal de concentrar sus actividades en mercados y sectores que presentan un mayor potencial de rentabilidad. En España, la venta de Liberty Seguros, unidad especializada en seguros de vida, de motor y de hogar, al Grupo Generali se completó a finales de enero. Es importante subrayar que la operación no ha tenido implicación directa con las actividades de LSM, que siempre ha funcionado como una unidad independiente más centrada en el público corporativo.
“Liberty Specialty Markets ya estaba y seguirá estando aquí en España,” declara García Larríu.
Y seguirá manteniendo la mirada firmemente puesta en los seguros para empresas. LSM ha reforzado su compromiso con ese universo de clientes. Un compromiso que, en la visión de García Larríu, ha quedado aún más evidente durante el último período de inestabilidad en el mercado.
En los últimos años, nuevos aseguradores han entrado y tienen previsto entrar en España. Sin embargo, muchos habían dejado de suscribir ciertos riesgos en los años anteriores al 2019 debido a la fuerte competitividad del mercado, lo que motivó en su día una bajada de precios y una mayor flexibilidad de condiciones.
García Larríu subraya que LSM ni se fue, ni volvió. LSM siempre ha estado aquí poniendo a disposición de sus clientes las coberturas que necesitan.
Él asegura que la presencia de LSM en el mercado local es algo que no va a cambiar, aunque la volatilidad vuelva a la industria de seguros y reaseguros en el futuro. Ahora mismo, ya se ven señales según las cuales el mercado se está ablandando en segmentos como las líneas financieras. No obstante, García Larríu afirma que eso no va a alterar la estrategia de la compañía.
“Nosotros tenemos nuestras normas de suscripción y seguiremos atentos a ellas”, asevera. “Es en el mercado blando que las aseguradoras reafirman el compromiso que tienen con sus clientes. LSM está aquí en el largo plazo”.