La Mediación se prepara para la revolución en Autos 

El desarrollo y auge de nuevas tendencias en movilidad y propiedad de vehículos, así como las consiguientes adaptaciones de las coberturas aseguradoras a ellas son, sin duda, los principales cambios a los que se enfrenta actualmente el ramo de Autos; modificaciones que continuarán produciéndose en el futuro. A esto hay que sumar otro factor que también conllevará modificaciones: el cuidado del medio ambiente. Así, al menos, lo consideran los mediadores profesionales consultados sobre el presente y futuro que le depara al seguro de Autos.

El reto de la adaptación a las nuevas tendencias en movilidad y propiedad de vehículos va unido a otro desafío: “la disputa del dato entre los diferentes actores que intervienen en ellas, lo que puede hacer que los aseguradores queden en desventaja frente a otros sectores si no pueden acceder a la información que generen los vehículos”, explica  Paloma Arenas, directora general de E2K.

A largo plazo, el foco estará en “la aparición de nuevos actores en el mercado y la adaptación del seguro a los distintos niveles de autonomía de los vehículos. Los cambios se están produciendo como consecuencia de los nuevos hábitos de los asegurados y en las nuevas modalidades de movilidad en las grandes ciudades. Por otra parte, aparecen nuevas modalidades de aseguramiento con sistemas de monitorización de la conducción que valora el comportamiento al volante, los microseguros temporales para un recorrido o para unos días, etc. Esta tendencia se va a acelerar en los próximos años”. 

¿Qué demandan los clientes en autos?

Pedro Zamarbide: “La mayoría de los clientes, lo primero que demandan es precio bajo. Por eso se ha ido dando la posibilidad de ajustar quitando o añadiendo servicios y garantías”.

Santiago Macho: “Claridad, servicio, rapidez, confianza”.

Diego Fernández: “En una época en la que el tiempo es oro, los clientes demandan agilidad, casi inmediatez, para resolver sus gestiones”.

Genaro Sánchez: “Nuevas garantías adecuadas al uso y circunstancias de su vehículo”.

Paloma Arenas: “Pagar por lo que usas realmente, como se ha producido en el mundo tecnológico y en otros campos”.

Juan Ramón Galván: “La gran mayoría, precio”.

Coberturas y clientes

Diego Fernández, director gerente de Cojebro, cree que aspectos como “la inteligencia artificial, la tecnología 5G, sostenibilidad, coches eléctricos, de conducción autónoma, carsharing … hacen que el mundo esté cambiando muy rápido y el Seguro siempre debe acompañar a la sociedad. La rapidez de adaptación de las coberturas en función de las necesidades de los clientes está siendo fundamental, y lo va a ser más, a la hora de tener alguna ventaja competitiva frente al resto. Coberturas como, por ejemplo, robo del cargador del coche eléctrico, verificaciones de coches por video peritaciones que realiza el propio cliente a través de un enlace que le envía la compañía, cubrir los gastos veterinarios de tu mascota derivados de un accidente de circulación…” 

“Esta tendencia de introducir todo lo tecnológico y el medio ambiente a nuestro día a día, va a influir en otros ramos. En hogar, por ejemplo, dar cobertura a las placas solares, domótica, sistemas geotérmicos, etc., se está convirtiendo en una necesidad de los clientes a la que hay que dar solución aseguradora”, concluye Fernández.

En opinión de Pedro Zamarbide, director de Unsain Seguros y presidente de la Asociación Navarra de Corredurías de Seguros (ANACOSE), “dos temas que serán determinantes en un futuro para el verdadero cambio en los seguros de Autos, serán el coche compartido y el vehículo autónomo-conectado. El vehículo autónomo particular va mucho más despacio de lo que se preveía, incluso la legislación parece que lo frena más que la propia tecnología, mientras que el vehículo particular compartido hace que se den nuevas circunstancias de uso que en este momento no están resueltas legalmente”.

Por otra parte, según Zamarbide, “lo cierto es que no se están produciendo cambios disruptivos en el seguro de Autos como algunos vaticinaban hace 15 años en cuanto a canales de distribución, coberturas, etc. El mayor cambio probablemente sea lo que pagamos por un seguro de Auto ahora y lo que pagábamos hace 15 años, cuando comenzó la bajada de precios y era inimaginable los niveles a los que hemos llegado. Las novedades que han ido introduciendo las aseguradoras, en mi opinión, se reducen a la flexibilización de coberturas, dando al cliente el poder de elegir y pagar sólo aquellas garantías que le interesan. Dar esa opción al asegurado requiere mayor conocimiento a la hora de contratar y, por tanto, hace que el asesoramiento por parte del mediador sea mucho más importante”. 

¿Ha dejado de marcar tendencia autos?

AUNNA: “No, es uno de los ramos con más peso en las carteras de muchas entidades y las decisiones que se toman en este ramo afectan al resto. Del mismo modo, los márgenes en este ramo siguen lastrando, o no, las decisiones en otros ramos en determinadas compañías”.

COJEBRO: “Autos sigue siendo el ramo con mayor volumen de primas. Todo el mundo quiere un pedazo del pastel y están dispuestos a hacer esfuerzos en los márgenes para conseguirlo”.

COLEGIO DE GRANADA: “Creo que no, porque sigue siendo el reflejo de otros ramos, sobre todo los generalistas o riesgos masa”.

E2K: “Cada ramo tiene sus diferencias. El ramo de Autos ha marcado una tendencia de adaptarse a nuevos usos y los demás ramos siguen la misma tendencia, como no puede ser de otra manera”.

GALVÁN HERNANDEZ CORREDURÍA: “Desconozco si Autos ha marcado alguna vez tendencia alguna respecto a otros ramos. Tengo la seguridad que es uno de los pilares fundamentales de todas las compañías de seguros generalistas”.

Factores a tener en cuenta

Para Genaro Sánchez Capilla, presidente del Colegio de Granada y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros, los cambios que se están produciendo en el seguro de Autos se dan “principalmente a nivel de concepción y entendimiento en sí del producto, garantías, servicio y adecuación de la prima de seguro a la rentabilidad/siniestralidad del ramo. A corto plazo, y ya lo estamos viendo, se producirá una subida de primas generalizada y, a medio plazo, veremos la evolución hacia productos más específicos que cubran las necesidades dentro de la revolución que se está produciendo en la industria del automóvil en cuanto a la supresión de los vehículos de combustión hacia modelos híbridos, eléctricos, el cada vez mayor uso de la tecnología…etc”.

En cuanto a los factores que influirán en ello, Sánchez destaca “la demanda y necesidades del consumidor en cuanto a las soluciones que el Sector Asegurador pueda proporcionar en el ramo de Automóviles”, al tiempo que cree que estos cambios adelantan, “aunque no genéricamente, lo que ocurrirá en algunos ramos concretos en particular”.

Santiago Macho, presidente de Aunna cree que “se están observando dos tendencias en constante crecimiento. Por un lado, el aseguramiento de vehículos mediante flotas, debido al crecimiento sostenido de matriculaciones por renting. Por otro, una polarización a la hora de elegir la forma de asegurar, eligiendo como factor casi exclusivo el precio, o justo lo contrario, donde prima mucho el servicio”. Estas tendencias “van a ir en aumento. La venta de vehículos en nuevos formatos, especialmente el renting, está creciendo por encima del 7%, por lo que previsiblemente seguirá la tendencia. De igual manera, la exigencia del cliente en cuanto a servicio y coberturas es mayor, por lo que el paradigma precio, sin desaparecer, se equilibrará con otros factores de decisión”. 

Por otra parte, señala Macho, “la calidad del servicio y la personalización, así como la disponibilidad cuando el cliente requiere usar su póliza, van a ser factores a tener muy en cuenta en el futuro del ramo”. Pero también puede afectar a otros ramos: “el modelo relacional con el cliente cambia y, por lo tanto, en riesgos masa es esperable que esto sea una tónica habitual”.

Por último, Juan Ramón Galván, director de Galván Hernández Correduría de Seguros, no considera que se esté produciendo ningún cambio relevante en el seguro de Automóvil. De cara a los próximos años, “la expectativa es que el cambio no será pronunciado; similar al del último decenio: competencia basada en el precio. Solamente se podrían producir cambios estructurales si, a la vez, se produjeran en la forma de movilidad de la generalidad de las personas”. En cuanto a los factores que influirán en ello indica que “si se implanta de verdad el sistema de vehículos compartidos, nos obligan al desplazamiento en transporte público, o cambia la legislación vigente, entonces podremos hablar de cambios sustanciales en el seguro de Automóvil. Por último, cree que “el seguro de Auto es particular. Su obligatoriedad lo diferencia de los demás, por lo que no creo que adelante lo que pueda ocurrir en otros ramos”.

¿Cómo se prepara el sector para las nuevas tendencias?

Parece claro que la visión que tienen los mediadores, en general, sobre la agilidad por parte de las compañías aseguradoras para adaptarse a los cambios es siempre lenta. 

Según Pedro Zamarbide, “estamos en un sector poco ágil en cuanto a novedades, llevamos ya muchos años con el coche eléctrico y todavía hay lagunas sin resolver, como qué ocurre si alquilo el cargador de mi casa a otra persona y le causa daños. Las compañías han dado cobertura a temas obvios y tampoco es que hayan corrido mucho”.

Para Genaro Sánchez, “aún nos queda mucho en lo que trabajar. Por ejemplo, el sector deberá actualizarse con respecto a las garantías de incendios para los coches eléctricos y la RC para los autónomos, según los datos de siniestralidad que se están generando en los estudios y trabajos de campo”.

Paloma Arenas cree que “el sector va evolucionando, pero siempre por detrás de los hechos y sobre todo de su regulación; somos lentos en general y eso conlleva un riesgo muy alto, el consumidor no va a esperar. 

Por su parte, Santiago Macho considera que la adaptación del Seguro al vehículo eléctrico “es ya una realidad desde hace mucho tiempo. Todas las compañías tienen soluciones para este tipo de vehículos en su oferta actual, con mayor o menor acierto”. Respecto a los nuevos modelos de uso y propiedad, “el Seguro suele ir enfocado por productos de flota más que por productos individuales, aunque también hay soluciones”.

Diego Fernández coincide en señalar que “las aseguradoras están sacando productos específicos para dar cobertura a las nuevas necesidades de los clientes. En cuanto a los nuevos modelos de uso y propiedad, “reducen el mercado de tomadores lo que, sin duda, es una amenaza para los mediadores cuyo negocio dependa, fundamentalmente, de Autos”.

Por último, Juan Ramón Galván cree que no existen importantes diferencias, desde el punto de vista del seguro, entre un vehículo eléctrico o uno mecánico. En cuanto a los nuevos modelos de uso y propiedad, “de momento no conozco productos específicos para estos. Las aseguradoras históricamente pretenden segmentar el uso, la potencia y otros factores frente a su potencial siniestral, para cobrar primas respecto a estas. Comprobaremos la evolución”. Sobre la conectividad y los sistemas avanzados de ayuda a la conducción Galván duda sobre si éstos “son un atenuante o agravante siniestral”.