Movilidad y tecnología, principales retos

La movilidad y la tecnología son los dos principales retos a los que se enfrenta el ramo del Automóvil. A ambos se suman otras cuestiones de gran peso, como la inflación y el aumento de costes siniestrales que genera, el envejecimiento del parque automovilístico o los nuevos hábitos sociales. Todo ello dibuja un futuro retador, pero también con múltiples oportunidades.

Los cambios de hábitos en la movilidad de los ciudadanos están influyendo, sin duda, en el rediseño de la estrategia aseguradora en el ramo. Lo explica Francisco Olmedo, director de Oferta Particulares de Axa, que resalta que, en materia de movilidad, “la transformación se está produciendo en los entornos urbanos, especialmente en las grandes ciudades. La aparición de nuevos actores provoca que surjan nuevas necesidades aseguradoras vinculadas con el seguro de automóvil”. En cuanto a la compra, “se observa un claro descenso en las ventas de vehículos nuevos, impactado por la falta de componentes electrónicos y está aumentando de manera muy notable el renting de vehículos ante la incertidumbre respecto al futuro de los carburantes y el vehículo eléctrico”. Además, “el producto de auto se está viendo impactado por un aumento de costes debido al periodo de inflación que estamos viviendo”.

Para Hugo González Riera, director de Automóviles de Caser, “se están produciendo muchos cambios tanto en lo relativo a la tecnología que rodea al automóvil (producto, conductores, talleres, …), como a las formas de propiedad, pasando por los cambios en los hábitos de consumo y uso de los usuarios y su nivel de conocimiento y exigencia. Algunos ejemplos son: los nuevos modelos de suscripción (carsharing, renting flexible), las ADAS, los vehículos conectados, la conducción semiautónoma, etc.”.

¿Qué demandan los clientes en autos?

AXA: “En vehículos nuevos se piden coberturas más completas y con coberturas adicionales en terceros segun el vehículo adquiere mayor antigüedads”.

CASER: “Cada vez se da por hecho las coberturas más tradicionales de riesgo y se gira hacia las de uso que permita no dar la prima por perdida”. 

LIBERTY: “Se piden productos personalizados y experiencias positivas: ágiles cuando se requiere, empáticas cuando es necesario, pagando solo por aquello que se necesita”. 

MAPFRE: “Lo que más se demanda es un servicio que resuelva los problemas y que la compañía facilite la gestión del siniestro”. 

MUTUA MADRILEÑA: “Demandan cada vez más coberturas personalizadas. Esto es algo que en otros ámbitos de su día a día ya están acostumbrándose a recibir, por lo que esperan también que sus seguros les ofrezcan las mismas posibilidades”.

Preparándose para los cambios

Francisco Olmedo: “Respecto al vehículo eléctrico, se han desarrollado coberturas específicas. En cuanto a los nuevos modelos de uso y propiedad, destacaría el desarrollo de productos específicos de aseguramiento para el renting o el uso compartido, en donde es importante adaptar la tarificación. Respecto a conectividad y los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, su impacto es muy relativo debido al envejecimiento del parque”.

Hugo González: “Por ahora, lo que se está haciendo en muchos casos es obtener información del impacto de estos nuevos elementos e integrarlos en los actuales sistemas de tarificación, suscripción, gestión de prestaciones, etc. En general, las compañías se están intentando dotar de elementos que les permitan ser flexibles para sostener estos cambios que se prevén”.

José Luis García: “Las aseguradoras que hemos invertido con anticipación en nuestra propia transformación, en tecnología y en un modelo modular de productos y precios, estamos bien preparadas para ir dando respuesta con agilidad a las nuevas necesidades”. 

Ramón González: “Hoy es todo un desafío para las aseguradoras, ya que nos obliga a desarrollar capacidades adicionales. En cuanto a los nuevos modelos de uso y propiedad, aunque seguirá habiendo gente que compre coches, asumimos que otras personas optarán por nuevas fórmulas, como el renting.”

Jorge Vázquez: “En la actualidad la diversificación y ofrecer servicios multimodales es fundamental, dada la tendencia que apunta hacia un mayor desapego del coche en propiedad y al uso complementario cada vez más frecuente de otras alternativas de movilidad. En el plano meramente asegurador, las pólizas son cada vez más sofisticadas y adaptadas a los nuevos usos y tendencias”.

Inflación y siniestralidad 

José Luis García Camiñas, director ejecutivo de Producto de Liberty en Europa, subraya que “atendiendo a lo más inmediato, la inflación y la mayor siniestralidad derivada del incremento de los desplazamientos tras la pandemia, están aumentando los costes que asumen las aseguradoras por reparaciones y gestión de siniestros, costes que se ven incrementados también por la nueva regulación. A esto cabe añadir que en España tenemos un parque móvil envejecido, con una edad media de 13,5 años, con coches menos seguros y más contaminantes. La inflación todavía alta, y los tipos de interés, tampoco incentivarán la compra de coches nuevos”. A más largo plazo “vemos que se están produciendo cambios más profundos en movilidad o en el modelo de propiedad” que acabarán por “transformar aún más al ramo. Factores como el entorno económico, la regulación, o un estilo de vida más sostenible afectarán también a este futuro”.

Para Ramón González Aznar, director de Desarrollo de Negocio de Particulares de Mapfre, “el seguro de Automóvil está en un momento de plena evolución, pues tiene que adaptarse tanto a los nuevos modelos de movilidad que se van imponiendo, como a los nuevos vehículos que van saliendo al mercado”. Por ello, “se encuentra quizá en su momento más interesante de los últimos años, por la evolución que se está produciendo en la movilidad y que se va a producir de aquí en adelante”. En Mapfre “nos hemos considerado desde siempre “compañeros de la automoción”, pues nuestra apuesta por el seguro de automóvil desde los años 50 como forma de llegar al cliente ha hecho que tengamos unos lazos muy fuertes con este sector; por ello, evolucionamos con él y queremos seguir acompañándole en esta nueva etapa”.

Jorge Vázquez, director de Auto de Mutua Madrileña, considera que “el seguro de Autos se está enfrentando a la aparición de nuevos retos derivados de los cambios sociales y de las nuevas tendencias y hábitos de los usuarios en materia de movilidad. En nuestro caso, tenemos el reto de innovar en coberturas y servicios para anticiparnos a las nuevas tendencias y necesidades que vayan surgiendo”. En paralelo, “la evolución tecnológica está haciendo posible que en el sector se usen nuevas herramientas que facilitan nuestra labor actuarial, de medición de riesgos y de conocimiento de los usuarios, lo que nos permite ir hacia productos totalmente personalizados. Del mismo modo la tecnología es, y seguirá siendo, clave para poder mejorar la calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes, que requieren, cada vez más, mayor facilidad de acceso, calidad e inmediatez en la respuesta”.
 

Autos pierde relevancia 

Hasta ahora a Automóviles se le considera el ramo que marca la tendencia del resto. Sin embargo, esto parece estar cambiando o a punto de hacerlo. Así, en opinión de Hugo González, “no es una cuestión de pérdida de relevancia, sino de ganancia de otros ramos. El ejemplo más característico es Salud, que en breve dará el “sorpasso” Aun así, Autos sigue siendo un laboratorio muy importante en cuanto a conocimiento y explotación de la información del cliente”.

José Luis García considera que Automóviles sigue siendo una referencia clave a la hora de analizar hacia dónde se dirige el negocio. No obstante, la movilidad está redefiniéndose. En paralelo, Hogar o Salud están creciendo con fuerza. Se está produciendo un ajuste natural por la evolución del estilo de vida”.

Francisco Olmedo cree que esto se produce “fundamentalmente por la concienciación en la importancia de aseguramiento” en otros ramos. Aunque no sea obligatorio, cada vez es más frecuente que los clientes contraten seguros de Hogar o de Salud”.

Ramón González entiende que, ahora, “Autos está en un momento de reinvención porque contamos con una realidad social muy distinta”. Ya no compra coches tanta gente, sino que muchos apuestan por modelos de movilidad compartida o temporal; “y Autos está marcando la pauta de nuevo”.

Jorge Vázquez cree que “el ramo de Autos se ha caracterizado históricamente por ser uno de los referentes a la hora de marcar tendencias. Sigue siendo así, pero es cierto que los cambios se implementan cada vez a más velocidad en el resto de ramos. Por ejemplo, la tendencia de fondo ahora mira hacia la sofisticación de los seguros, a lo que están contribuyendo, sin duda, la analítica de datos, el uso de tecnologías de Big Data, el machine learning…”.

Coche autónomo: mucho camino por recorrer

Las aseguradoras consultadas coinciden en que el recorrido para valorar la incidencia del vehículo autónomo en el seguro de Autos es aún muy largo. No obstante, en el medio plazo, sí va a representar cambios, tanto en los patrones de siniestralidad, como en los diferentes nuevos riesgos asociados, como ciberseguridad o determinar la responsabilidad en caso de accidente.

En cuanto al papel del mediador en ese previsible futuro, seguirá siendo importante, y para ello deberá adaptarse a los cambios que este tipo de nueva movilidad traiga consigo. Incluso alguna compañía estima que el proceso de venta del vehículo y del seguro podrían ir en un único acto, en el que el mediador debería posicionarse activamente.