Principales Grupos del Seguro Español 2022 

VIDACAIXA, MAPFRE, MUTUA MADRILEÑA, CATALANA OCCIDENTE Y ALLIANZ, LOS 5 PRIMEROS

VidaCaixa, Mapfre y Mutua Madrileña siguen liderando, con diferencia, el ranking de grupos aseguradores del mercado español al cierre del ejercicio 2022. Eso sí, mientras los dos primeros vieron retroceder sus primas casi un 9,7% y un 0,6%, respectivamente, el grupo encabezado por Ignacio Garralda, gracias a un incremento superior al 13% el año pasado, se acerca cada vez más. Los 78 grupos considerados en el estudio de INESE Data que reflejan las siguientes páginas tuvo un crecimiento de casi el 5%, que situó las primas en casi 61.000 millones de euros.
Cabe reseñar también los excelentes ejercicios de Banco Santander, con un aumento de casi el 222%, y de Santalucía, que incrementó sus primas casi un 19,5%. Y buen comportamiento asimismo de los grupos situados entre los puestos 11 y 20: todos, en mayor o menor medida, crecieron el pasado año; buen contraste con los diez primeros: la mitad saldó el año con caídas.

INESE Data ha elaborado una nueva edición de su estudio anual “Primas y pólizas. Compañías y grupos” sobre el sector asegurador español, en este caso del ejercicio 2022. Se comercializa mediante el software de visualización de datos Power BI, el cual proporciona presentaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial que permiten consultar los datos de forma fácil e intuitiva.

El estudio ofrece las primas devengadas de Seguro Directo obtenidas por las compañías participantes en territorio nacional, el número de pólizas a nivel de ramo y subramo, así como las provisiones matemáticas de vida, todo ello de  los dos últimos ejercicios cerrados: 2022 y 2021. 

También se puede obtener el volumen de primas y pólizas por compañía y grupo (agregado de las compañías que lo integran), tanto en forma de ranking como de ficha resumen por ramos. Las provisiones se facilitan en forma de ranking por grupo y por compañía.

El entorno Power BI permite realizar comparativas del ejercicio 2022 frente al anterior, agregar y desagregar datos, conocer la concentración de los diferentes ramos, las cuotas de mercado (calculadas sobre el total de la muestra, por lo que deben ser consideradas como aproximaciones), variaciones relativas respecto al año anterior y primas medias, tanto de compañías como de grupos. Los datos en Excel que subyacen en los informes pueden ser exportados para su posterior tratamiento.

Observaciones sobre los datos

Cuando una aseguradora cambia de grupo o de denominación, en el ranking por grupos aparecerá en aquel al que pertenece en cada uno de los ejercicios: en un grupo, con los datos del último ejercicio, y en otro, con los datos del ejercicio anterior. En el caso de absorciones de entidades realizadas en el último ejercicio, solo aparece la información en el ejercicio en que se encontraba activa.

ASEGURADORAS PARTICIPANTES

Los datos necesarios para la elaboración de este trabajo en su conjunto han sido facilitados directamente por las 133 aseguradoras participantes, pertenecientes a 76 grupos/entidades, que representan una cuota de mercado situada en el 93,94% medido en términos de primas. A todas ellas, nuestro agradecimiento por su colaboración.

Han excusado su participación en el estudio las entidades AIG Europe, La Previsión Mallorquina, MUSAAT, QBE y UNACSA.

A pesar de nuestro interés, no todas las entidades a las que se ha solicitado la información necesaria para la elaboración de este estudio han considerado oportuno facilitarla, y por tanto no aparecen en el trabajo; entre ellas cabe destacar: ACUNSA, Admiral, Agrupación Sanitaria (ASSSA), AIOI Nissay Dowa, ASEMAS, Assurant, AXA Partners, Berkley, Caja de Ingenieros Vida, Cardif Assurance Vie, Cardif Risques Divers, Chubb, Clinicum, Coface, Domestic & General, FM Global, HDI Global, Hello Insurance, Hércules Salud, Hiscox, IMA Ibérica, La Alianza Española, Metrópolis, MIC Insurance, Mutua Tinerfeña, Mútuacat, Mutualitat dels Enginyers, Mutuavenir, Nueva Mutua Sanitaria, RSA, Salus Asistencia Sanitaria, Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, Sham, Tokio Marine, UMAS y Unión Madrileña de Seguros.

FUSIONES, ADQUISICIONES Y MODIFICACIONES

En 2022 se han producido los siguientes hechos que afectan a las compañías, su negocio y composición de grupos:

• AGROPELAYO cede parcialmente la cartera de otros daños a los bienes, y totalmente las carteras de los ramos de Incendios, RC, Pérdidas Pecuniarias Diversas y Defensa Jurídica a favor de Pelayo Mutua de Seguros.
• ASEGURADORES AGRUPADOS cede parcialmente la cartera de Accidentes, RC General, Defensa Jurídica y Asistencia a Divina Pastora Seguros Generales, y realiza asimismo la cesión total de la cartera de Enfermedad, Vehículos Terrestres No Ferroviarios, Otros Daños a los Bienes, RC de Vehículos Terrestres Automóviles y Pérdidas Pecuniarias Diversas a favor de la misma entidad.
• BANKIA VIDA, nuevo nombre de BANKIA MAPFRE VIDA tras la adquisición de la entidad por CaixaBank al Grupo Mapfre. Posteriormente, se produce la fusión por absorción de la entidad adquirida por parte de VidaCaixa.
• CCM VIDA y LIBERBANK VIDA. Unicaja Banco ejercita la opción de compra que tenía sobre el 50% propiedad de MAPFRE en CCM Vida y sobre el 50% propiedad de Aegon en Liberbank Vida. Luego el banco amplía su alianza de bancaseguros con Santalucía, que incluye la adquisición por esta del 50% más una acción de CCM Vida y Liberbank Vida, manteniendo Unicaja el resto.
• CNP PARTNERS. Adquisición del 100% del capital de la compañía por Mediterráneo Vida (MEDVIDA). La entidad adquirida pasa a denominarse MEDVIDA Partners.
• IPRESA. FIATC Seguros adquiere la mayoría de Igualatorio de Previsión Sanitaria S.A. de Seguros (IPRESA).
• LIBERTY SEGUROS cede totalmente la cartera de seguros de Decesos a Preventiva y deja de operar en el ramo.
• MMT SEGUROS recibe la autorización administrativa para operar en Enfermedad, en Asistencia Sanitaria.
• MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO (MURIMAR) cede parcialmente la cartera de Enfermedad a FIATC Seguros.
• MUTUAL DE CONDUCTORS. Fusión por absorción de la mutualidad por Mutua de Propietarios y extinción y cancelación de la entidad absorbida en el registro.
• NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES recibe la autorización administrativa para operar en el ramo de Enfermedad, en su modalidad de Asistencia Sanitaria.
• SA NOSTRA VIDA. CaixaBank acuerda con Caser que su filial VidaCaixa adquiera su participación del 81,31% en Sa Nostra Vida. Posteriormente CaixaBank transmite el capital restante de la compañía (18,69%) a VidaCaixa.
• SEGUROS EL CORTE INGLÉS. El Grupo Mutua Madrileña adquiere un porcentaje mayoritario de la sociedad (50,01%) dentro de la alianza estratégica firmada con El Corte Inglés.
• WELCOME SEGUROS 2020, nueva aseguradora, recibe la autorización administrativa para operar en los ramos de Otros Daños a los Bienes y RC en general.