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Aunque el beneficio ha sido muy bueno en el ejercicio, 2024 no ha sido un año brillante para el sector a nivel de primas devengadas de seguro directo, que se estima retrocedieron un 2,5%. A nivel de grupos se constatan ya los efectos de la integración de las últimas compras; así, entre los denominados ‘milmillonarios’ (que superan los 1.000 millones en primas), un total de 18, han mejorado posiciones por estos motivos tanto Axa como Generali y Grupo Helvetia, que cierra el ‘Top 10’ de un ranking que sigue encabezado por VicaCaixa, Mapfre y Mutua Madrileña. Es el balance general inicial de 2024 que constata el análisis de INESE Data ‘Primas y pólizas. Compañías y grupos’ y que desgrana el desarrollo del Seguro español el pasado ejercicio.
Limite
INESE Data ha elaborado una nueva edición de su estudio anual sobre el sector asegurador español “Primas y pólizas. Compañías y grupos” correspondiente al ejercicio 2024. Se comercializa mediante el software de visualización de datos Power BI, el cual proporciona presentaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial que permiten consultar los datos de forma fácil e intuitiva.
El estudio ofrece las primas devengadas de seguro directo obtenidas por las compañías participantes en territorio nacional, el número de pólizas a nivel de ramo y subramo, así como las provisiones matemáticas de vida, todo ello correspondiente a los dos últimos ejercicios cerrados: 2024 y 2023.
También se puede obtener el volumen de primas y pólizas por compañía y grupo (agregado de las entidades que lo integran) tanto en forma de ranking como de ficha resumen por ramos. Las provisiones se facilitan en forma de ranking por grupo y por compañía.
El entorno Power BI permite realizar comparativas del ejercicio 2024 frente al anterior, agregar y desagregar datos, conocer la concentración de los diferentes ramos, las cuotas de mercado (calculadas sobre el total de la muestra, por lo que deben ser consideradas como aproximaciones), variaciones relativas respecto del año anterior y primas medias, tanto de compañías como de grupos. Los datos en Excel que subyacen en los informes pueden ser exportados para su posterior tratamiento.
Cuando una aseguradora cambia de grupo, en el ranking aparecerá en aquel al que pertenece en cada ejercicio: en el nuevo grupo, con los datos de 2024, y en el que pertenecía antes, con los datos del ejercicio 2023.
En el caso de fusiones y/o absorciones de compañías producidos en 2024, la información aparece únicamente en el ejercicio en que se encontraba activa, excepto en las siguientes entidades que han integrado la información de 2023 de las absorbidas con el fin de permitir la comparación entre ambos ejercicios:
Los datos necesarios para la elaboración de este trabajo en su conjunto han sido facilitados directamente por las 120 aseguradoras participantes, pertenecientes a un global de 70 grupos/entidades, que representan una cuota de mercado del 94,99% medido en términos de primas.
A todas ellas agradecemos desde aquí su colaboración, esperando que continúen participando en nuestros estudios.
Han excusado su participación en el estudio por diversas razones Allianz Direct, Berkshire Hathaway, IMA Ibérica y Soliss.
A pesar de nuestro interés, no todas las entidades a las que se ha solicitado la información necesaria para elaborar este estudio han considerado oportuno facilitarla; entre ellas se encuentran: ACUNSA, AGCS Spain, Agrupación Sanitaria (ASSSA), AIG Europe, AIOI Nissay Dowa, Allianz Partners, Alter Mútua, AMIC, Asefa SMA, ASEMAS, Assurant General, Atlàntida Médica, AXA Partners, Berkley, Cardif Assurance Vie, Cardif Risques Divers, Chubb, Clinicum, CNP Assurances, Coface, Domestic & General, Ergo Seguros de Viaje, Europea Seguros, Everest Insurance, FM Insurance, HDI Global, Hello Insurance, Hércules Salud, Hiscox, IMQ Navarra, La Alianza Española, Legálitas, Loreto Mutua, Markel International, MGC Mutua, MIC Insurance, Mupiti, MUSAAT, MUSSAP, Mutuasport, Mutuavenir, Previsión Balear, QBE Europe, Relyens, RSA, Salus Asistencia Sanitaria, Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, Starr Europe, Tokio Marine, UMAS, UNACSA y Unión Madrileña de Seguros.
FUSIONES, ADQUISICIONES Y MODIFICACIONES
Durante el ejercicio 2024 se han producido los siguientes hechos que afectan a las compañías, a su negocio y a la composición de grupos:
Las primas devengadas de seguro directo del conjunto estudiado ascienden en 2024 a 71.384 millones de euros, que, una vez homogeneizadas y comparadas con el ejercicio anterior, en que se situaron en 73.213 millones, suponen un retroceso del 2,5%.
Hemos clasificado las entidades participantes en tres conjuntos, en función del total de primas devengadas de seguro directo con el que cerraron el ejercicio 2024. El primero, que denominamos “Club de los Milmillonarios”, incluye aquellos grupos/entidades que han superado los 1.000 millones de euros en primas. En este ejercicio nos han facilitado esta información un total de 18 grupos/entidades que han gestionado 60.056 millones en primas, el 84,13% del total, frente a los 60.781 millones del ejercicio anterior, el 83,02% del total, lo que supone una disminución del 1,19% de las primas.
En segundo lugar, se encuentra un conjunto de 28 grupos/entidades cuyo encaje de primas está situado entre los 100 y los 999 millones, que han gestionado 10.358 millones en primas, el 14,51% del total, frente a los 11.530 millones de 2023, el 15,75% del total, lo que supone un descenso del 10,16% respecto del ejercicio anterior.
En tercer lugar, con menos de 100 millones en primas, se encuentra un conjunto de 24 grupos/entidades que han gestionado 970 millones en primas, el 1,36% del total, frente a los 903 millones del ejercicio anterior, el 1,23% del total, lo que supone un crecimiento en el volumen de primas del 7,47% respecto del ejercicio anterior.
En cuanto a las provisiones del seguro de vida, han facilitado esta relevante información un total de 42 grupos/compañías que suman, homogeneizados los datos, un total de 199.037 millones, frente a los 192.945 millones del ejercicio anterior; estas cifras representarían un crecimiento del 3,16% de las provisiones en 2024.